广东嘉元科技股份有限公司第四届董事会第三次集会决议布告本公司董事会及统统董事确保本布告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质切实切性、凿凿性和完美性依法接受国法负担。
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）第四届董事会第三次集会于2020年8月7日以通信格式和书面格式发出告诉，并于2020年8月12日以现场及通信表决格式召开。集会应加入表决的董事为9人，实践加入集会表决的董事9人。本次集会的蚁合、召开和表决步骤契合《中华公民共和国公法令》和《公司章程》的相合规矩。
（一）审议通过《合于公司契合向不特定对象刊行可转换公司债券条款的议案》
凭据《中华公民共和国公法令》、《中华公民共和国证券法》、《科创板上市公司证券刊行注册解决手腕（试行）》等相合国法法则及榜样性文献的规矩，通过对公司实践情景举办严谨明白、逐项自查，董事会以为公司契合现行科创板上市公司向不特定对象刊行可转换公司债券的规矩，具备向不特定对象刊行可转换公司债券的条款。
（二）逐项审议并通过《合于公司向不特定对象刊行可转换公司债券计划的议案》
本次刊行证券的品种为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及他日转换的A股股票将正在上海证券交往所科创板上市。
凭据合连国法法则和榜样性文献的规矩并连结公司财政情状和投资方针，本次拟刊行可转换公司债券召募资金总额不跨越公民币125,000.00万元（含），详细召募资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）正在上述额度界限内确定。
本次刊行的可转换公司债券的刻期为自觉行之日起六年。
本次刊行的可转换公司债券票面利率切实定格式及每一计息年度的最终利率秤谌，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）正在刊行前凭据国度战略、市集情状和公司详细情景与保荐机构（主承销商）商榷确定。
本次可转换公司债券正在刊行完毕前如遇银行存款利率安排，则股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应安排。
本次刊行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息格式，到期奉璧未了偿的可转换公司债券本金并支出终末一年利钱。
年利钱指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券刊行首日起每满一年可享用确当期利钱。
B：指本次刊行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权立案日持有的可转换公司债券票面总金额；
①本次刊行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息格式，计息肇端日为可转换公司债券刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转换公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或安歇日，则顺延至下一个交往日，顺延时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权立案日：每年的付息债权立案日为每年付息日的前一交往日，公司将正在每年付息日之后的五个交往日内支出当年利钱。正在付息债权立案日前（包含付息债权立案日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支出本计息年度及往后计息年度的利钱。
④可转换公司债券持有人所得回利钱收入的应付税项由持有人接受。
本次刊行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券刊行罢了之日起满六个月后的第一个交往日起至可转换公司债券到期日止。
本次刊行的可转换公司债券的初始转股价钱不低于召募仿单布告日前二十个交往日公司股票交往均价（若正在该二十个交往日内产生过因除权、除息惹起股价安排的情况，则对换整前交往日的交往价按通过相应除权、除息安排后的价钱策动）和前一个交往日公司股票交往均价，详细初始转股价钱提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）正在刊行前凭据市集和公司详细情景与保荐机构（主承销商）商榷确定。
前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总额/该二十个交往日公司股票交往总量；前一个交往日公司股票交往均价=前一个交往日公司股票交往总额/该日公司股票交往总量。
正在本次刊行之后，当公司产生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情景（不包含因本次刊行的可转债转股而增长的股本）使公司股份产生转折时，将按下述公式举办转股价钱的安排（保存幼数点后两位，终末一位四舍五入）：
个中：P0为安排前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为安排后转股价。
当公司崭露上述股份和/或股东权利转折情景时，将挨次举办转股价钱安排，并正在上海证券交往所站（）或中国证监会指定的其他上市公司音信披露媒体上刊载董事会决议布告，并于布告中载明转股价钱安排日、安排手腕及暂停转股时间（如需）；当转股价钱安排日为本次刊行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份立案日之前，则该持有人的转股申请按公司安排后的转股价钱施行。
当公司大概产生股份回购、统一、分立或任何其他情况使公司股份种别、数目和/或股东权利产生转折从而大概影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债权益益或转股衍生权利时，公司将视详细情景依据公正、公平、公平的准绳以及敷裕回护本次刊行的可转换公司债券持有人权利的准绳安排转股价钱。相合转股价钱安排实质及操作手腕将根据当时国度相合国法法则、证券囚禁部分和上海证券交往所的合连规矩来造定。
正在本次刊行的可转换公司债券存续时间，当公司股票正在苟且连绵30个交往日中起码有15个交往日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下订正计划并提交公司股东大会表决。
上述计划须经出席集会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实行。股东大会举办表决时，持有本次刊行的可转换公司债券的股东该当回避。订正后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一个交往日公司股票交往均价。
若正在前述三十个交往日内产生过转股价钱安排的情况，则正在转股价钱安排日前的交往日按安排前的转股价钱和收盘价策动，正在转股价钱安排日及之后的交往日按安排后的转股价钱和收盘价策动。
如公司决策向下订正转股价钱时，公司将正在上海证券交往所站（）或中国证监会指定的其他音信披露媒体上刊载合连布告，布告订正幅度、股权立案日和暂停转股时间（如需）等合连音信。从股权立案日后的第一个交往日（即转股价钱订正日），入手复原转股申请并施行订正后的转股价钱。若转股价钱订正日为转股申请日或之后，且为转换股份立案日之前，该类转股申请应按订正后的转股价钱施行。
债券持有人正在转股期内申请转股时，转股数方针策动格式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。个中：Q：指可转换公司债券的转股数目；V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指申请转股当日有用的转股价钱。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不敷转换1股的可转换公司债券片面，公司将依据中国证监会、上海证券交往所等部分的相合规矩，正在转股日后的五个交往日内以现金兑付该片面可转换公司债券的票面金额以及该余额对应确当期应计利钱。
正在本次刊行的可转换公司债券期满后五个交往日内，公司将赎回一概未转股的可转换公司债券，详细赎回价钱由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）凭据刊行时市集情景与保荐机构（主承销商）商榷确定。
转股期内，当下述两种情况的苟且一种崭露时，公司有权决策依据债券面值加当期应计利钱的价钱赎回一概或片面未转股的可转换公司债券：
①正在转股期内，假若公司股票正在连绵三十个交往日中起码十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
B：指本次刊行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日历天数（算头不算尾）。
若正在前述三十个交往日内产生过转股价钱安排的情况，则正在安排前的交往日按安排前的转股价钱和收盘价策动，安排后的交往日按安排后的转股价钱和收盘价策动。
正在本次刊行的可转换公司债券终末两个计息年度，假若公司股票正在职何连绵三十个交往日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的一概或片面可转换公司债券按面值加被骗期应计利钱的价钱回售给公司。
若正在上述交往日内产生过转股价钱因产生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次刊行的可转换公司债券转股而增长的股本）、配股以及派呈现金股利等情景而安排的情况，则正在安排前的交往日按安排前的转股价钱和收盘价钱策动，正在安排后的交往日按安排后的转股价钱和收盘价钱策动。假若崭露转股价钱向下订正的情景，则上述“连绵三十个交往日”须从转股价钱安排之后的第一个交往日起从新策动。
终末两个计息年度，可转换公司债券持有人正在每年回售条款初次知足后可按上述商定条款行使回售权一次，若正在初次知足回售条款而可转换公司债券持有人未正在公司届时布告的回售申报期内申报并实行回售的，该计息年度不行再行使回售权，可转换公司债券持有人不行多次行使片面回售权。
若公司本次刊行的可转换公司债券召募资金投资项方针实行情景与公司正在召募仿单中的容许情景比拟崭露庞大转折，且该转折被中国证监会或上海证券交往所认定为转化召募资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权益。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券一概或片面按债券面值
加被骗期应计利钱价钱回售给公司。持有人正在附加回售条款知足后，可能正在公司
布告后的附加回售申报期内举办回售，该次附加回售申报期内不实行回售的，不
因本次刊行的可转换公司债券转股而增长的本公司股票享有与现有A股股票平等的权利，正在股利发放的股权立案日当日立案正在册的一共凡是股股东（含因可转换公司债券转股变成的股东）均介入当期股利分派，享有平等权利。
本次可转换公司债券的详细刊行格式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的刊行对象为持有中国证券立案结算有限负担公司上海分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金、契合国法则矩的其他投资者等（国度国法、法则禁止者除表）。
本次刊行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的详细比例由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）正在本次刊行前凭据市集情景与保荐机构（主承销商）商榷确定，并正在本次可转换公司债券的刊行布告中予以披露。现有股东享有优先配售以表的余额及现有股东放弃优先配售后的片面采用下对机构投资者发售及/或通过上海证券交往所交往体系上订价刊行相连结的格式举办，余额由承销团包销。
①遵照其所持有的本次可转换公司债券数额享有商定利钱；
②凭据商定条款将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票；
③凭据可转换公司债券召募仿单商定的条款行使回售权；
④遵照国法、行政法则及公司章程的规矩让渡、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；
⑥按召募仿单商定的刻期和格式恳求公司偿付本次可转换公司债券本息；
⑦遵照国法、行政法则等合连规矩介入或者委托代劳人介入债券持有人集会并行使表决权；
⑧国法、行政法则及公司章程所付与的其举动公司债权人的其他权益。
①遵照公司所刊行的本次可转换公司债券条件的合连规矩；
②依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
④除国法、法则规矩及召募仿单商定以表，不得恳求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利钱；
⑤国法、行政法则及公司章程规矩该当由本次可转换公司债券持有人接受的其他责任。
正在本次刊行的可转换公司债券存续期内及期满赎回刻期内，产生下列情况之一的，公司董事会应蚁合债券持有人集会：
3）公司产生减资（因股权胀励回购股份导致的减资除表）、统一、分立、遣散或者申请崩溃；
5）正在国法法则和榜样性文献规矩许可的界限内对债券持有人集会礼貌的点窜作出决议；
7）凭据国法、行政法则、中国证监会、上海证券交往所及《广东嘉元科技股份有限公司可转换公司债券持有人集会礼貌》的规矩，该当由债券持有人集会审议并决策的其他事项。
2）零丁或合计持有当期未了偿的可转债面值总额10%以上的债券持有人书面倡导；
3）合连国法法则、中国证监会、上海证券交往所规矩的其他机构某人士。
公司将正在召募仿单中商定回护债券持有人权益的手腕，以及债券持有人集会的权益、步骤和决议生效条款。
公司拟向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金总额不跨越125,000.00万元（含），扣除刊行用度后，召募资金拟用于以下项目：
如本次刊行实践召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加本次召募资金总额，公司董事会将凭据召募资金用处的首要性和危急性布置召募资金的详细行使，不敷片面将通过自筹格式处分。正在不转化本次召募资金投资项方针条件下，公司董事会可凭据项目实践需求，对上述项方针召募资金参加纪律和金额举办妥善安排。正在本次刊行可转换公司债券召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资项目实
施进度的实践情景通过自筹资金先行参加，并正在正在召募资金到位后按摄影合国法、
公司已征战召募资金专项存储轨造，本次刊行可转债的召募资金将存放于公司董事会决策的专项账户中，详细开户事宜将正在刊行前由公司董事会确定。
公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券计划的有用期为十二个月，自觉行计划经股东大会审议通过之日起策动。
（三）审议通过《合于公司向不特定对象刊行可转换公司债券预案的议案》
公司编造的《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券预案》将刊载于上海证券交往所站（）。
（四）审议通过《合于公司向不特定对象刊行可转换公司债券计划的论证明白申诉的议案》
公司编造的《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券计划的论证明白申诉》将刊载于上海证券交往所站（）。
（五）审议通过《合于公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金行使的可行性明白申诉的议案》
公司编造的《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金行使的可行性明白申诉》将刊载于上海证券交往所站（）。
（六）审议通过《合于公司上次召募资金行使情景申诉的议案》
公司董事会编造的《广东嘉元科技股份有限公司上次召募资金行使情景申诉》将刊载于上海证券交往所站（）。
立信管帐师事件所（额表凡是联合）对公司董事会编造的截至2020年6月30日止的上次召募资金行使情景申诉举办了专项鉴证。出具了《上次召募资金行使情景的鉴证申诉》(信会师报字[2020]第ZC10466号)，申诉全文详见上海证券交往所站（）。
（七）审议通过《合于向不特定对象刊行可转换公司债券摊薄即期回报与增加要领及合连主体容许的议案》
凭据《国务院办公厅合于进一步增强本钱市聚积幼投资者合法权利回护做事的定见》（国办发[2013]110号）和中国证监会《合于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报相合事项的辅导定见》（证监会布告[2015]31号）的合连恳求，应承公司就本次向不特定对象刊行可转换公司债券对凡是股股东权利和即期回报大概形成的影响的明白及提出的增加回报要领，合连主体对公司增加回报要领的的确奉行做出了容许。
详细实质详见同日正在上海证券交往所站（）披露的《广东嘉元科技股份有限公司合于向不特定对象刊行可转换公司债券摊薄即期回报与增加要领及合连容许的布告》。
（八）审议通过《合于造定公司可转换公司债券持有人集会礼貌的议案》
公司订定的《广东嘉元科技股份有限公司可转换公司债券持有人集会礼貌》将刊载于上海证券交往所站（）。
（九）审议通过《合于提请股东大会授权董事会收拾本次向不特定对象刊行可转换公司债券合连事宜的议案》
为高效、有序地完毕本次刊行做事，凭据《公法令》、《证券法》等国法法则以及《公司章程》的相合规矩，提请公司股东大会授权董事会，凭据相合国法法则规矩以及囚禁机构的定见和提议，收拾与本次刊行相合事宜，包含但不限于：
1、凭据国度国法法则、证券囚禁部分的相合规矩及公司详细情景，订定和实行本次刊行的详细计划，对本次可转换公司债券的刊行条件举办妥善修订、安排和添加，正在刊行前显然详细的刊行条件及刊行计划，订定和实行本次刊行的最终计划，包含但不限于确定刊行周围、刊行格式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价钱切实定、转股价钱订正、赎回、债券利率、担保事项、商定债券持有人集会的权益及其召开步骤以及决议的生效条款、决策本次刊行机缘、增设召募资金专户、订立召募资金专户存储三方囚禁公约及其它与刊行计划合连的总共事宜；
2、接受、订立、点窜、添加、递交、呈报、施行与本次刊行相合的总共公约、申报文献和其他文献，并收拾合连的申请、报批、立案、立案等手续；
3、礼聘合连中介机构并与之订立合连公约，收拾本次刊行的合连事宜；凭据囚禁部分的恳求创造、点窜、报送相合本次刊行及上市的申报资料，全权复兴证券囚禁部分的反应定见；
4、收拾本次刊行召募资金行使合连事宜，并正在股东大会决议界限内对本次刊行召募资金行使及详细布置举办安排；
5、本次刊行完毕后，收拾本次刊行的可转换公司债券正在上海证券交往所及中国证券立案结算有限负担公司上海分公司立案、上市等合连事宜；
6、凭据本次可转换公司债券的刊行和转股情景当令点窜《公司章程》中的合连条件，并收拾工商立案、注册本钱变化立案等事宜；
7、正在遵照届时合用的中公国法的条件下，如国法、法则及其他榜样性文献和相合囚禁部分对上市公司向非特定对象刊行可转换公司债券战略有新的规矩以及市集情景产生转折，除涉及相合国法法则及《公司章程》规矩须由股东大会从新表决且不答应授权的事项，凭据相合规矩以及证券囚禁部分的恳求（包含对本次刊行申请的审核反应定见）和市集情景对本次刊行计划、召募资金投向等举办安排并一直收拾本次刊行事宜；
8、正在崭露弗成抗力或其他足以使本次刊行计划难以实行、或者固然可能实行但会给公司带来倒霉后果之情况，或刊行可转换公司债券战略产生转折时，酌情决策本次刊行计划延期实行或提前终止；
9、正在合连国法法则答应的条件下，代表公司做出与本次刊行相合的一定、妥帖和适应的一共其他事项；
为控造市集机缘，简化内部审批步骤，抬高计划效劳，经公司股东大会审议通过前项“本次向不特定对象刊行可转换公司债券授权事宜”后，可由董事会转授权公司合连人士全权治理本次刊行的合连事宜。
上述授权事项中，除第5项和第6项授权自公司股东大会接受之日起至合连事项存续期内有用，其余事项授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有用。
（十）审议通过《合于授权合连人士收拾本次向不特定对象刊行可转换公司债券合连事宜的议案》
凭据合连国法、法则以及《公司章程》的相合规矩，公司董事会拟授权董事长或其他指定人士，零丁或联合收拾与本次刊行相合的事宜，包含但不限于：
1、凭据国度国法法则、证券囚禁部分的相合规矩及公司详细情景，订定和实行本次刊行的详细计划，对本次可转换公司债券的刊行条件举办妥善修订、安排和添加，正在刊行前显然详细的刊行条件及刊行计划，订定和实行本次刊行的最终计划，包含但不限于确定刊行周围、刊行格式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价钱切实定、转股价钱订正、赎回、债券利率、担保事项、商定债券持有人集会的权益及其召开步骤以及决议的生效条款、决策本次刊行机缘、增设召募资金专户、订立召募资金专户存储三方囚禁公约及其它与刊行计划合连的总共事宜；
2、接受、订立、点窜、添加、递交、呈报、施行与本次刊行相合的总共公约、申报文献和其他文献，并收拾合连的申请、报批、立案、立案等手续；
3、礼聘合连中介机构并与之订立合连公约，收拾本次刊行的合连事宜；凭据囚禁部分的恳求创造、点窜、报送相合本次刊行及上市的申报资料，全权复兴证券囚禁部分的反应定见；
4、收拾本次刊行召募资金行使合连事宜，并正在股东大会决议界限内对本次刊行召募资金行使及详细布置举办安排；
5、本次刊行完毕后，收拾本次刊行的可转换公司债券正在上海证券交往所及中国证券立案结算有限负担公司上海分公司立案、上市等合连事宜；
6、凭据本次可转换公司债券的刊行和转股情景当令点窜《公司章程》中的合连条件，并收拾工商立案、注册本钱变化立案等事宜；
7、正在遵照届时合用的中公国法的条件下，如国法、法则及其他榜样性文献和相合囚禁部分对上市公司向不特定对象刊行可转换公司债券战略有新的规矩以及市集情景产生转折，除涉及相合国法法则及公司章程规矩须由股东大会从新表决且不答应授权的事项，凭据相合规矩以及证券囚禁部分的恳求（包含对本次刊行申请的审核反应定见）和市集情景对本次刊行计划、召募资金投向等举办安排并一直收拾本次刊行事宜；
8、正在崭露弗成抗力或其他足以使本次刊行计划难以实行、或者固然可能实行但会给公司带来倒霉后果之情况，或刊行可转换公司债券战略产生转折时，酌情决策本次刊行计划延期实行或提前终止；
9、正在合连国法法则答应的条件下，代表公司做出与本次刊行相合的一定、妥帖和适应的一共其他事项。
上述授权事项中，除第5项和第6项授权自公司股东大会审议通过《合于提请股东大会授权董事会收拾本次向不特定对象刊行可转换公司债券合连事宜的议案》之日起至合连事项存续期内有用，其余事项授权自公司股东大会审议通过《合于提请股东大会授权董事会收拾本次向不特定对象刊行可转换公司债券合连事宜的议案》之日起十二个月内有用。
（十一）审议通过《合于安排超募资金投资项目内部布局、扶植刻期的议案》
详细实质详见同日刊载于上海证券交往所站（）的《广东嘉元科技股份有限公司合于安排超募资金投资项目内部布局、扶植刻期的布告》。
经公司总司理提名，应承聘任朱菊荣姑娘为公司副总司理，任期自第四届董事会第三次集会审议通过之日起大公司第四届董事会任期届满之日止。详细实质详见同日刊载于上海证券交往所站（）的《广东嘉元科技股份有限公司合于聘任公司副总司理的布告》。
本次董事会审议通过的公司向不特定对象刊行可转换公司债券合连议案需提交公司股东大会审议，公司董事会提请公司于2020年8月28日召开股东大会。
详细实质详见同日刊载于上海证券交往所站（）的《广东嘉元科技股份有限公司合于召开2020年第二次暂且股东大会的告诉》。
以上实质与证券之星态度无合。证券之星宣布此实质的方针正在于散播更多音信，证券之星对其见地、推断坚持中立，不确保该实质（包含但不限于文字、数据及图表）一概或者片面实质的凿凿性、确切性、完美性、有用性、实时性、原创性等。合连实质错误诸君读者组成任何投资提议，据此操作，危险自担。股市有危险，投资需郑重。
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