稳当医疗用品股份有限公司（以下简称“刊行人”）初度公然辟行公民币浅显股（A股）（以下简称“本次刊行”）并正在创业板上市的申请仍然深圳证券业务所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并仍然中国证券监视执掌委员会（以下简称“中国证监会”）赞帮注册（证监许可〔2020〕1822号）。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）负担本次刊行的保荐机构（主承销商）。
本次刊行股份数目为5,000万股，占刊行后总股本的11.72%，整体为公然辟行新股。本次刊行将于2020年9月7日（T日）判袂通过深交所业务体系、深交所下刊行电子平台（以下简称“下刊行电子平台”）及中国证券备案结算有限义务公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）备案结算平台施行。
1、本次刊行采用向计谋投资者定向配售（以下简称“计谋配售”）、下向切合条款的投资者询价配售（以下简称“下刊行”）及上向持有深圳商场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会群多投资者订价刊行（以下简称“上刊行”）相集合的体例举办。
本次刊行的计谋配售、发轫询价及上钩下刊行由保荐机构（主承销商）担负构造施行。发轫询价及下刊行通过下刊行电子平台（）及中国结算深圳分公司备案结算平台施行；上刊行通过深交所业务体系举办。
2、刊行人和保荐机构（主承销商）将通过下发轫询价直接确定刊行价值，下不再举办累计投标询价。
3、发轫询价终结后，刊行人和保荐机构（主承销商）依据2020年8月28日《稳当医疗用品股份有限公司初度公然辟行股票并正在创业板上市刊行策画及发轫询价通告》（以下简称“《刊行策画及发轫询价通告》”）法则的剔除原则，正在剔除不切合条件的投资者报价后，讨论相仿将拟申购价值高于75.03元/股（不含75.03元/股）的配售对象整体剔除；拟申购价值为75.03元/股，且拟申购数目幼于1,720万股（不含1,720万股）的配售对象整体剔除；拟申购价值为75.03元/股，拟申购数目等于1,720万股，且申报工夫晚于2020年9月2日14:59:08:898的配售对象整体剔除；拟申购价值为75.03元/股，拟申购数目等于1,720万股，且申报工夫同为2020年9月2日14:59:08:898的配售对象中，遵守下刊行电子平台主动天生的申报规律从后往前布列剔除4个配售对象。对应剔除的拟申购总量为560,000万股，占本次发轫询价剔除无效报价后拟申购总量5,583,720万股的10.03%。剔除个别不得参预下及上申购。
4、刊行人和保荐机构（主承销商）依据发轫询价结果，归纳斟酌刊行人所处行业、商场境况、同业业上市公司估值秤谌、召募资金需求及承销危险等要素，讨论确定本次刊行价值为74.30元/股，下刊行不再举办累计投标询价。
本次刊行的价值不高于剔除最高报价个别后下投资者报价的中位数和加权均匀数，以及剔除最高报价后通过公然召募体例设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、根本养老保障基金（以下简称“养老金”）、世界社会保护基金（以下简称“社保基金”）、依据《企业年金基金执掌措施》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、切合《保障资金应用执掌措施》等法则的保障资金（以下简称“保障资金”）报价中位数、加权均匀数孰低值。
投资者请按此价值正在2020年9月7日（T日）举办上和下申购，申购时无需缴付申购资金。个中，下申购工夫为9:30-15:00，上申购工夫为9:15-11:30，13:00-15:00。
（1）58.22倍（每股收益遵守经司帐师事情所根据中国司帐法例审核的扣除非通常性损益后的2019年归属于母公司净利润除以本次刊行前的总股数盘算）；
（2）51.21倍（每股收益遵守经司帐师事情所根据中国司帐法例审核的扣除非通常性损益前的2019年归属于母公司净利润除以本次刊行前的总股数盘算）；
（3）65.96倍（每股收益遵守经司帐师事情所根据中国司帐法例审核的扣除非通常性损益后的2019年归属于母公司净利润除以本次刊行后的总股数盘算）；
（4）58.01倍（每股收益遵守经司帐师事情所根据中国司帐法例审核的扣除非通常性损益前的2019年归属于母公司净利润除以本次刊行后的总股数盘算）。
6、本次刊行价值为74.30元/股，请投资者依据以下境况推断本次刊行订价的合理性。
（1）依据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），刊行人所属行业为专用筑造造功课（C35），截至2020年9月2日（T-3日）中证指数有限公司宣告的专用筑造造功课（C35）迩来一个月均匀静态市盈率为45.83倍。
本次刊行价值74.30元/股对应的刊行人2019年扣除非通常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为65.96倍，高于中证指数有限公司于2020年9月2日宣告的迩来一个月均匀静态市盈率45.83倍约43.92%，苛重系刊行人苛重细分营业为医用敷料营业，新冠疫情极大推动了该营业的开展，通过此次疫情，消费者对Winner品牌认知度进一步提拔，同时此次疫情亦对环球医疗物资的储存计谋发作了深远影响，另日刊行人依据正在医用敷料行业的龙头位子将得回更多营业时机。除医用敷料营业表，刊行人同时构造消费品营业，全棉时间拥有极佳的品牌出名度和品牌影响力，医疗及消费板块协同开展，线上线下多渠道的营销收集构造，使得刊行人具备优异的商场空间和功绩接连伸长本领。请投资者决议时参考。
（2）截至2020年9月2日（T-3日），主业务务与刊行人附近的上市公司市盈率秤谌境况如下：
注3：2019年扣非前/后EPS=2019年扣除非通常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。
本次刊行价值74.30元/股对应的刊行人2019年扣除非通常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为65.96倍，低于C35专用筑造造功课可比公司1（注：C35专用筑造造功课可比公司指医用敷料营业可比上市公司，席卷振德医疗和奥美医疗；）2019年扣非后均匀静态市盈率、高于整体可比上市公司2019年扣非后均匀静态市盈率，存正在另日刊行人股价下跌给投资者带来失掉的危险。刊行人和保荐机构（主承销商）提请投资者眷注投资危险，幼心研判刊行订价的合理性，理性做出投资。
（3）提请投资者眷注本次刊行价值与下投资者报价之间存正在的分别，下投资者报价境况详见同日登载正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（）的《稳当医疗用品股份有限公司初度公然辟行股票并正在创业板上市刊行通告》（以下简称“《刊行通告》”）。
（4）本次刊行订价服从商场化订价法则，正在发轫询价阶段由下投资者基于确切认购意图报价，刊行人与保荐机构（主承销商）依据发轫询价结果，归纳斟酌刊行人根本面、刊行人所处行业、商场境况、召募资金需求以及承销危险等要素，讨论确定本次刊行价值。本次刊行价值不高于下投资者剔除最高报价个别后结余报价的中位数和加权均匀数，以及公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金的报价中位数和加权均匀数四个数中的孰低值。任何投资者如参预申购，均视为其已领受该刊行价值；如对刊行订价形式和刊行价值有任何贰言，发起不参预本次刊行。
（5）投资者应该敷裕闭必订价商场化包含的危险峻素，了然股票上市后能够跌破刊行价，准确进步危险认识，深化价格投资理念，避免盲目炒作。禁锢机构、刊行人和保荐机构（主承销商）均无法保障股票上市后不会跌破刊行价。
7、刊行人本次募投项目估计运用召募资金142,565.93万元。按本次刊行价值74.30元/股和5,000万股的新股刊行数目盘算，若本次刊行告捷，估计刊行人召募资金总额为371,500.00万元，扣除估计约15,615.07万元（不含增值税）的刊行用度后，估计召募资金净额为355,884.93万元。
本次刊行存正在因得到召募资金导致净资产领域大幅度添加对刊行人的临蓐规划形式、规划执掌和危险担任本领、财政景况、结余秤谌及股东长久甜头发作紧张影响的危险。
8、本次刊行价值不高于下投资者剔除最高报价个别后结余报价的中位数和加权均匀数，以及公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金的报价中位数和加权均匀数四个数中的孰低值，故保荐机构闭连子公司无需参预跟投，保荐机构闭连子公司初始参预跟投的股票数目将整体回拨至下刊行。
依据最终确定的价值，刊行人的高级执掌职员与主旨员工专项资产执掌设计最终计谋配售数目为3,154,104股，与初始估计认购股数的差额将回拨至下刊行。
综上，本次刊行的计谋配售仅有刊行人的高级执掌职员与主旨员工专项资产执掌设计，最终计谋配售数目为3,154,104股，占刊行总数目约6.31%。初始计谋配售与最终计谋配售股数的差额3,845,896股将回拨至下刊行。
9、本次上刊行的股票无流利限度及限售期策画，自本次公然辟行的股票正在深交所创业板上市之日起即可流利。
下刊行个别，刊行人和保荐机构（主承销商）采用摇号限售体例策画必然比例的下刊行证券配置6个月的限售期（以下简称“下限售摇号抽签”），摇号抽取下配售对象中10%的账户（向上取整盘算），中签账户的执掌人应该答允得回本次配售的股票限售刻期为自觉行人初度公然辟行并上市之日起6个月。下投资者一朝报价即视为领受本次刊行的下限售期策画。
计谋配售方面，本次刊行的计谋投资者仅为刊行人的高级执掌职员与主旨员工专项资产执掌设计，计谋投资者获配股票限售期为12个月，限售期自本次公然辟行的股票正在深交所上市之日起先导盘算。
10、上投资者应该自立表达申购意向，不得全权委托证券公司代其举办新股申购。
11、本次刊行申购，任一投资者只可拣选下或者上一种体例举办申购，一切参预下报价、申购、配售的投资者均不得再参预上申购；单个投资者只可运用一个及格账户举办申购，任何与上述法则相违背的申购均为无效申购。
12、本次刊行终结后，需经深交所接受后，方能正在深交所公然挂牌业务。假如未能得回接受，本次刊行股份将无法上市，保荐机构（主承销商）和谐闭连各方实时退还投资者申购资金及资金冻结光阴息金。
13、请投资者务必眷注投资危险，当涌现以下境况时，刊行人及保荐机构（主承销商）将讨论采纳中止刊行举措：
（2）若上申购亏欠，申购亏欠个别向下回拨后，下投资者未能足额认购的；
（3）扣除最终计谋配售数目后，下和上投资者缴款认购的股份数目合计亏欠本次公然辟行数方针70%；
（5）依据《证券刊行与承销执掌措施》（证监会令[第144号]）第三十六条和《深圳证券业务所创业板初度公然辟行证券刊行与承销营业施行细则》（深证上[2020]484号）第五条，中国证监会和深交所对质券刊行承销历程施行事中过后禁锢，浮现涉嫌违法违规或者存正在卓殊景况的，可责令刊行人和保荐机构（主承销商）暂停或中止刊行，对闭连事项举办考核处罚。
如爆发以上景况，刊行人和保荐机构（主承销商）将实时通告中止刊行源由、复兴刊行策画等事宜。中止刊行后若涉及退款的境况，保荐机构（主承销商）和谐闭连各方实时退还投资者申购资金及资金冻结光阴息金。中止刊行后，正在中国证监会赞帮注册决计的有用期内，且餍足会后事项禁锢条件的条件下，经向深交所注册后，刊行人和保荐机构（主承销商）将择机重开导行。
14、上、下申购终结后，刊行人和保荐机构（主承销商）将依据总体申购的境况确定是否启用回拨机造，对上、下的刊行数目举办医治。整个回拨机造请见《刊行通告》中 “二、（五）回拨机造”。
15、下投资者应依据《稳当医疗用品股份有限公司初度公然辟行股票并正在创业板上市下发轫配售结果通告》，于2020年9月9日（T+2日）16:00前，按最终确定的刊行价值与获配数目，实时足额缴纳新股认购资金，认购资金应该于2020年9月9日（T+2日）16:00前到账。
上投资者申购新股中签后，应依据《稳当医疗用品股份有限公司初度公然辟行股票并正在创业板上市上中签摇号结果通告》实行资金交收负担，确保其资金账户正在2020年9月9日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，亏欠个别视为放弃认购，由此发作的后果及闭连功令义务由投资者自行经受。投资者金钱划付需遵照投资者所正在证券公司的闭连法则。
16、扣除最终计谋配售数目后，涌现下和上投资者缴款认购的股份数目合计亏欠本次公然辟行数方针70%时，刊行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股刊行，并就中止刊行的源由和后续策画举办新闻披露。
17、配售对象应庄苛遵照行业禁锢条件，拟申购金额不得横跨相应的资产领域或资金领域。有用报价下投资者未参预申购或者得回发轫配售的下投资者未遵守最终确定的刊行价值与获配数目实时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并许诺担违约义务，保荐机构（主承销商）将违约境况报中国证券业协会注册。
上投资者连气儿12个月内累计涌现3次中签后未足额缴款的景况时，自结算参预人迩来一次申报其放弃认购的越日起6个月（按180个天然日盘算，含越日）内不得参预新股、存托凭证、可转换公司债券、可交流公司债券上申购。
18、本次刊行前的股份有限售期，相闭限售答允及限售期策画详见《稳当医疗用品股份有限公司初度公然辟行股票并正在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。上述股份限售策画系闭连股东基于刊行人料理须要及规划执掌的安祥性，依据闭连功令、准则作出的自觉答允。
19、中国证监会、深交所、其他当局部分对刊行人本次刊行所做的任何决计或主见，均不解释其对刊行人股票的价格或投资者的收益作出实际性推断或者保障。任何与之相反的声明均属伪善不实陈述。请投资者眷注投资危险，幼心研判刊行订价的合理性，理性做出投资决议。
20、拟参预本次刊行申购的投资者，须认线日披露于中国证监会指定五家站（巨潮资讯，址；中证，址；中国证券，址；证券时报，址；证券日报，址）的《招股意向书》全文，稀奇是个中的“巨大事项提示”及“危险峻素”章节，敷裕了然刊行人的各项危险峻素，郑重推断其规划景况及投资价格，并幼心做出投资决议。刊行人受到政事、经济、行业及规划执掌秤谌的影响，规划景况能够会爆发变更，由此能够导致的投资危险应由投资者自行经受。
21、本投资危险稀奇通告并不保障揭示本次刊行的整体投资危险，提示和发起投资者敷裕深化地了然证券商场的特色及包含的各项危险，理性评估本身危险承袭本领，并依据本身经济能力和投资体验独立做出是否参预本次刊行申购的决计。
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