拟14亿收购关联公司股权鲁北化工欲切入钛白粉产业链-工商资讯网

　　克日，鲁北化工告示披露，公司拟作价14亿元收购山东金海钛业资源科技有限公司(以下简称金海钛业)100%股权及山东祥海钛资源科技有限公司(以下简称祥海钛业)100%股权，同时拟通过非公然辟行股票式样召募配套资金不堪过5.49亿元，召募资金一共用于支拨本次买卖对价及与本次买卖闭连的中介机构用度。

　　继旧年因表延并购尝到甜头后，鲁北化工再度开启表延扩张，并将控股股东旗下的钛白粉资产举动并购倾向。

　　举动此次运作的买卖对方，山东鲁北企业集团总公司(以下简称鲁北集团)、杭州锦江集团有限公司(以下简称锦江集团)均为鲁北化工相干方，此中，鲁北集团系鲁北化工控股股东，锦江集团系鲁北集团第二大股东。

　　记者贯注到，举动山东省内较大的磷复肥、复合肥和水泥出产企业，正在收购相干方上述控股企业资产后，鲁北化工也将由此切入钛白粉财富链。

　　正在鲁北化工一位高管看来，钛白粉财富的烧毁物为上市公司资源化再应用，由此也将削减与控股方的相干买卖，鲁北集团钛财富板块资产满堂注入上市公司，正在晋升鲁北化工市值范围时，也将为鲁北集团满堂上市打下根蒂。

　　正在月初披露重组意向后，鲁北化工向相干方添置金海钛业和祥海钛业的计划于11月中旬正式出炉。

　　11月2日，鲁北化工颁发闭于打算巨大资产重组的停牌告示称，公司正正在打算添置金海钛业100%股权及祥海钛业100%股权。从股权相闭来看，鲁北集团(鲁北化工控股股东)、锦江集团永诀持有金海钛业66%和34%股权，鲁北集团持有祥海钛业100%股权。

　　举动滨州市无棣县国有企业，鲁北集团的现实控股方为无棣县黎民当局，而锦江集团为鲁北集团2016年7月初度混改时通过公然搜集引入的计谋投资者。正在锦江集团成为鲁北集团股东后，于2016年11月对鲁北集团治下子公司金海钛业实行增资3.51亿元，持有金海钛业34%的股份。

　　以是，举动鲁北化工购入金海钛业与祥海钛业的买卖敌手方，鲁北集团和锦江集团均为上市公司相干方。此中，鲁北集团为公司控股股东，锦江集团持有鲁北集团35.6%股权。此次收购组成巨大资产重组，但不组成重组上市。

　　正在此次买卖中，金海钛业与祥海钛业的买卖对价合计为14亿元。鲁北化工拟通过非公然辟行股票式样召募配套资金不堪过5.49亿元，召募资金一共用于支拨本次买卖对价及与本次买卖闭连的中介机构用度。

　　买卖预案显示，截至预案缔结日，本次买卖标的资产审计及评估处事尚未落成。本次买卖标的资产评估基准日为2019年9月30日，金海钛业100%股东权力预估值为13.5亿~14亿元。经买卖各方磋议，准许金海钛业100%股东权力买卖价值暂定为13.8亿元。别的，由鲁北集团全资控股的祥海钛业，实收本钱为2000万元，经开端磋议，祥海钛业100%股东权力买卖价值暂定为2000万元。

　　正在整个践诺中，依照买卖各方开端确认的买卖价值，鲁北集团持有金海钛业66%股权对应价格为9.108亿元，锦江集团持有金海钛业34%股权对应价格为4.692亿元。鲁北化工拟向鲁北集团支拨50%股份和50%现金，拟向锦江集团支拨20%股份和80%现金。鲁北集团持有的祥海钛业100%股权，一共由上市公司以现金支拨。

　　正在不思考本次配套融资的景况下，鲁北化工本次刊行股份数目为8887.38万股。刊行落成后，鲁北集团持有上市公司41.14%股权，仍为鲁北化工的控股股东。

　　关于本次买卖的目标，鲁北化工一位高管向记者显示，本次重组落成后，鲁北集团的钛财富板块资产将满堂注入公司，可有用晋升公司赓续节余材干，杀青国有资产保值增值。

　　比拟于通过并购重组扩展企业范围，注入钛白粉资产让鲁北化工改日事迹的增进更具联念空间。

　　原料显示，从主贸易务范围来看，鲁北化工是山东省较大的磷复肥、复合肥和水泥出产企业，具有30万吨磷铵、40万吨硫酸、60万吨水泥、100万吨复肥、0.25万吨溴素、100万吨原盐出产范围。

　　鲁北化工2018年财报显示，举动上市公司相干方，金海钛业与鲁北化工正在废水照料、琐屑物资方面存正在相干买卖，当期发作数额为239.55万元。

　　正在鲁北化工上述高管看来，金海钛业形成的石膏废渣也是上市公司水泥板块的苛重原料，买卖落成后将削减相干买卖数额。

　　然而，鲁北化工敬重的显着照旧切入钛白粉财富链。告示显示，本次买卖标的金海钛业具有成熟的硫酸法钛白粉出产装备，同时祥海钛业正正在践诺氯化法钛白粉正在修项目，通过收购金海钛业及祥海钛业，可有用拓展公司化工板块财富构造，晋升上市公司抗危机材干。

　　目前，我国已成为钛白粉的出产和消费大国。据鲁欧化工收购预案告示披露，2018年，中国钛白粉总产量达295.38万吨，同比推广2.94%。此中，金红石型钛白粉占比为77.61%，锐钛型为17.18%，非颜料级为5.21%。

　　金海钛业具有年产超10万吨的硫酸法钛白粉出产线万吨的硫酸法钛白粉出产线正正在开发，修成后其产能将位居国内前哨。

　　别的，祥海钛业正正在筹修年产6万吨氯化法钛白粉项目。鲁北化工告示显示，氯化法钛白粉拥有工艺流程短、产物品格高、易于杀青主动化、归纳应用高、污染少等明显上风，属于国度驱使类项目。

　　金海钛业一位高管向记者显示，从产能装备和出产筹备范围来看，金海钛业目前正在国里手业排名前五，改日三年的倾向是进入行业前三。

　　从事迹阐扬来看，2017年、2018年和2019年前三季度，金海钛业贸易收入永诀为13.8亿元、16.54亿元和11.49亿元，净利润永诀为8392.65万元、9600.66万元和6350.83万元。

　　记者查阅闭连原料察觉，早正在2003年12月，鲁北集团1.5万吨/年钛白粉装备就已修成投产，尔后钛白粉不停是集团中枢营业之一。关于将鲁北集团旗下钛白粉财富资产注入上市公司，鲁北化工自2011年开首构造，先后告成竞买到山东鲁北盐化有限公司(简称鲁北盐化)40%、60%股权，并正在2013年将鲁北盐化满堂摄取团结。

　　正在鲁北化工一位拘束层人士看来，本次打算收购的金海钛业、祥海钛业拥有奇异营业上风和逐鹿气力，能和公司现有营业形成协同效应，打造出国内当先的钛白粉财富链。