前海两巨头再续前缘平安借道定增入股招商蛇口

　　招商蛇口（001979.SZ)和中国安全这两家均出生于蛇口工业区的企业走到了一同。

　　招商蛇口新近宣布布告称，公司拟刊行股份、可转换公司债及支闪现金向深圳市投资控股有限公司（下称“深投控”）进货其持有的南油集团24%股权；同时，向政策投资者非公然垦行股份召募配套资金，将用于支出往还中的现金对价。

　　安全列入了此次定增认购，安全资管担当安全人寿委托，以安全人寿的保障资金全额认购招商蛇口本次召募配套资金非公然垦行的股份，召募资金将用于支出招商蛇口收购南油集团24%股权的现金对价片面。

　　往还完工后，南油集团将成为招商蛇口的全资属员公司；安全系企业大概将成为招商蛇口第二大股东。

　　此次往还前，南油集团由招商蛇口旗下深圳南油控股有限公司持有76%股权，由深投控持有其余24%股权。

　　公然材料显示，南油集团策划有大强健财富、自贸改进财富、大数据财富和深圳前海权属土地的归纳开垦等多种生意，具有前海23万平方米权属土地。

　　深圳前海是粤港澳大湾区重心都邑深圳的重心位子，招商蛇口通过多种途径正在获取前海的优质土地资源。

　　2019年12月，招商蛇口通过前海实业和前海投控，对前海自贸公司增资，收购了招商驰迪公司100%股权及前海鸿昱100%股权，获取80.62万平方米土地面积。

　　本次收购南油集团残剩股权的意思同样正在于前海土地资源的获取。招商蛇口流露：往还完工后，有利于增长公司对前海自贸的权力比例，增长公司享有的前海片区资源代价。

　　经招商蛇口与深投控计议，最终确定刊行股份进货资产的股份刊行代价为招商蛇口重组订价基准日前20个往还日的往还均价，即16.58元/股；可转换公司债的转股代价为本次刊行股份进货资产刊行股份的代价×105%，即17.41元/股。

　　与此同时，向安全资管刊行股份召募配套资金的刊行代价，同样为订价基准日前20个往还日招商蛇口股票往还均价，即16.58元/股。这一代价相较于订价基准日招商蛇口股价约16元有肯定溢价。

　　因为本次往还标的资产的往还代价尚未确定，本次配套融资刊行的股份数目及可转债数目均尚未确定。

　　依照布告，招商蛇口向安全定增的股份数目不赶过刊行前公司总股本的30%，金额不赶过招商蛇口向深投控刊行股份、可转换公司债支出对价的100%，且不低于上市公司向深投控支闪现金对价的100%。

　　而正在招商蛇口此次进货资产的办法中，刊行股份、可转换公司债及现金办法支出的对价划分占本次往还对价的2.5%、47.5%和50%。

　　换言之，向安全寿险定增所召募资金起码笼罩向深投控支出的50%现金对价，残剩50%对价合键通过新股、可转债支出。

　　截至一季度末，招商蛇口控股股东为招商局集团，与相仿手脚人招商局汽船合计持有63.32%股权，其余股东持股均未达举牌线。于是，定增完工后，安全系企业大概将成为招商蛇口第二大股东。

　　中国安全与招商蛇口渊源颇深。招商蛇口的控股股东为招商局集团，中国安全当年正在创立时，取得了招商局集团原常务副董事长、原蛇口工业区管委会主任袁庚的极力援帮。招商局集团也是中国安全的发感人股东之一。

　　中国安全向来是地产界的“隐形大佬”，从2015年起深度介入房地产市集，不只投资洪量不动产项目，还斥巨资持有多家上市房企股权。

　　截至目前，安全持有中原疾笑（600340.SZ）25.25%股权，为第二大股东；持有中国金茂（15.2%股权为第二大股东；持有碧桂园（02007.HK）9.01%股权，为第二大股东；持有旭辉控股(00884.HK）6.9%股权，为第三大股东。

　　业内以为，房企和险企拥有生意互补上风，一方面保障拥有洪量低本钱资金，不妨帮帮房企添补资金、供应安稳现金流；另一方面，地产股遍及具备高股息率的特质，永久持有也令险企赢利颇丰。

　　看待转型中的招商蛇口来说，安全系的政策入股恐怕能带来事迹、估值、债务等各方面新的变量。

　　2015年，招商地产和蛇口控股开端团结重组之际，公司掌门人许永军曾流露，他日三至五年内，公司三大生意“社区、园区、邮轮”开垦与运营，比例将正在60%、30%、10%。五年后，招商蛇口2019年财报显示，这三大主买卖务收入占总收入的比例划分为86.57%、12.77%和0.66%，距转型方针仍存差异。

　　招商蛇口近年也向来正在举行生意调剂和资产整合，包含出让极少非重心资产。仅2020年，招商蛇口除挂牌让渡金道汇通股权表，还通过增资花样出让了长沙、西安、佛山和嘉兴各处项目股权。

　　正在2019年事迹会上，招商蛇口董事长许永军流露，本年事迹会的大旨以“稳”为重心。同时，招商蛇口公告了2020年出售方针设定为2500亿元，同比伸长13%，比拟旧年的增幅有所下滑。

　　此番全资持有南油集团，增长公司享有的前海片区土地资源代价；安全系的政策入股，恐怕能为招商蛇口公司生长注入新的动力。

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