收购]世茂股份：拟非公开发行股份收购前海世茂发展（深圳）有限公司51%股权项目评估报告

　　一、 委托方、被评估单元及营业商定书商定的其他评估陈说行使者 .... 4

　　据，评估结论的行使有用限期自评估基准日 2015 年 12 月 31 日起一年

　　2001 年 4 月 16 日经公司 2000 年度股东大会决议通过，公司名称

　　成为公司第一大股东，并于 2002 年 12 月 19 日落成了相闭股权交割手

　　3,066,892.00 股，本次股份减持此后代茂企业仍为公司的第一大股东。

　　份进货资产允诺》，商定向上述 3 家公司定向增发股份合计 692,240,000

　　股。公司于 2008 年 9 月 3 日收到中国证券监视处理委员会(以下简称

　　“证监会”)证监许[2008]1083 号《闭于照准上海世茂股份有限公司向

　　依据 2013 年 6 月 27 日上海世茂股份有限公司 2012 年度（第二十

　　励谋划草案（修订稿）的议案》和 2013 年 5 月 28 日中国证券监视管

　　理委员会上市公司监禁部出具的上市部函[2013]231 号《闭于上海世茂

　　股份有限公司股权鞭策谋划的观点》同意，以及公司 2014 年 6 月 27

　　请添补注册本钱群多币 1,820,000.00 元，由 7 位天然人股权鞭策对象

　　2014 年 12 月 26 日，公司于中国证券注册结算有限负担公司上海

　　依据 2015 年 5 月 25 日上海世茂股份有限公司 2014 年度股东会决

　　议审议通过了 2014 年度利润分派计划，以本钱金向美满股东每 10 股

　　公 司 完 成 股 份变动 登 记 。 变 更后， 公 司 的 注 册本钱 为 人 民 币

　　依据 2013 年 6 月 27 日上海世茂股份有限公司 2012 年度（第二十

　　励谋划草案（修订稿）的议案》和 2013 年 5 月 28 日中国证券监视管

　　理委员会上市公司监禁部出具的上市部函[2013]231 号《闭于上海世茂

　　股份有限公司股权鞭策谋划的观点》同意，以及公司 2015 年 3 月 24

　　日召开的第六届第二十九次董事汇合会、2015 年 6 月 5 日召开的第七

　　励谋划第二期股票期权发端行权的议案》。2015 年 8 月 21 日，公司

　　依据 2015 年 2 月 16 日公司第六届董事会第二十八次集会审议通

　　过的《闭于本次非公然拓行股票的相干议案》和 2015 年 3 月 10 日公

　　票的相干议案》以及 2015 年 11 月 3 日中国证监会下发《闭于照准上

　　对表供应链处理、房地产策划开拓（地块宗地号为 T102-0244）；

　　产，总资产账面价格为 558,573.36 万元；欠债为滚动欠债，总欠债账

　　193697.60 平方米，产物形状涵盖独栋贸易、超高层办公楼、地下贸易

　　及地下车库组成，策划总修筑面积约为 193697.60 平方米。项目独立

　　策画，二到四层 5.1 米高策画，二层又筑树主连廊与 19 单位 03 街坊

　　面空间 150---400 平方米；高端商务电梯，最高 6M/S 的高速电梯，候

　　梯期间不抢先 35S；设有 VIP 专享电梯，直达-2 层；一区、二区、三

　　区，共 19 部；穿梭电梯 4 部；四区、五区、六区共 10 部。67 层为云

　　层会所，20 米层高，1700 平方米，高端文娱歇闲方法十全；12-65 层

　　统，装备 2 部 1460KW 后备电力供应，2×2 电力编造，确保 24 幼时

　　供电。采用 150mm 排挤汇集地板，自正在汇集办公编造。专用车位 477

　　合。6 大独栋贸易，一层 6 米层高，2—4 层 5.1 米层高，大开间。1#～

　　前海之心：约 1800 平方米；2#～世纪之钻：约 2300 平方米；3#～光

　　明之山：约 680 平方米；4#～亚洲之星：约 1000 平方米；5#～帝国之

　　(粤[2015]深圳市不动产权第 0023164 号)；《筑树用地策划许可证》(深

　　前海许 QH-2015-0005 号)；《筑树工程策划许可证》(深前海筑许字

　　QH-2015-0006、0007 号)；《筑树工程施工许可证》(深前海施许字

　　2017 年 6 月底完工，二期估计 2018 年 6 月完工，12 月交房。依据委

　　地下车库等物业构成，拟自持办公用处总修筑面积 83776.00 平方米，

　　平方米）。拟可发售修筑面积 62,676.02 平方米，此中贸易可发售面积

　　10,451.99 平方米，办公可发售面积 52,224.03 平方米，地下车库依据深

　　圳市本地策略为不成发售物业。地块自 2014 年 11 月开工，估计 2018

　　1.《中华群多共和国公法令》（2013 年 12 月 28 日第十二届宇宙人

　　2.《中华群多共和国证券法》(2014 年 8 月 31 日第十二届宇宙人

　　3.《中华群多共和国都邑房地产处理法》（2009 年 8 月 27 日第十

　　4.《中华群多共和疆域地处理法》（2004 年 8 月 28 日第十届宇宙

　　5.《中华群多共和国都邑策划法》（2007 年 10 月 28 日中华群多共

　　6.《中华群多共和国企业所得税法》（2007 年 3 月 16 日第十届全

　　14.《资产评估职业品德标准——独立性》（中评协〔2012〕248 号）；

　　15.《资产评估标准——欺骗专家事务》（中评协〔2012〕244 号）；

　　投资息金=开拓项目评估值×((1+息金率)^后续开拓期-1)+(续筑本钱+管

　　评估职员于 2016 年 1 月 11 日至 1 月 28 日，对评估对象涉及的资

　　31 日的财政境况以及 2013 年度、2014 年度和 2015 年度的策划成效。