嘉凯城拟以下属子公司持有物业资产 进行资产证券化运作

　　扫描或点击合切中金正在线日，资金国讯，嘉凯城(000918.SZ)宣布合于发展都会客堂资产证券化(类REITs)运作的布告。

　　布告显示，为立异融资形式，拓宽融资渠道，抬高资金行使效用，公司拟以属员子公司(以下简称“项目公司”)持有的若干都会客堂资产(以下简称“物业资产”)设立贸易广场类REITs资产声援专项安排(以下简称“专项安排”，专项安排名称以设立时名称为准)，举行资产证券化运作(以下简称“本项目”)。

　　公司已于2019年9月11日召开第六届董事会第三十五次集会审议通过了《合于发展都会客堂资产证券化(类REITs)运作的议案》，公司举行本次资产证券化融资运作不组成联系贸易，不组成《上市公司宏大资产重组执掌设施》划定的宏大资产重组。该议案尚需提交公司股东大会审议。详细实质如下：

　　公司拟凭据现有项目标树立、运营环境开头选定海盐都会客堂、崇福都会客堂、塘栖都会客堂、泽国都会客堂、瓶窑都会客堂、店口都会客堂、枫桥都会客堂、双林都会客堂八处物业资产动作本项目入池资产。本项目入池资产的边界将凭据履行进程中的资产评估和税务测算结果详细调治。

　　公司属员子公司嘉凯城集团贸易资产执掌有限公司(以下简称“嘉凯城商管”)拟受让第三方对项目公司的个人企业间借钱、往复款等债权(以下简称“存量债权”)，其后，嘉凯城商管将动作委托人以其持有的对项目公司的存量债权动作委托家当通过选定的信任机构设立家当权信任(以下简称“信任”)，并动作信任的受益人持有十足的信任受益权。

　　公司拟选定私募基金执掌人设立私募基金(以下简称“私募基金”)，并动作初始基金份额持有人认购私募基金份额。

　　随后，私募基金将凭据私募基金文献的商定，直接或者间吸收购项目公司的100%股权，并由私募基金向项目公司发放必然金额的黎民币资金借钱(或有，视详细环境而定)，搭修私募基金对项目公司的“股+债”投资架构。

　　公司将选定相符天分的专项安排执掌人(以下简称“执掌人”)设立资产声援专项安排(以下简称“专项安排”)，并与嘉凯城商管配合动作专项安排的原始权利人向执掌人(代表专项安排)差别让与持有的十足私募基金的基金份额及十足信任受益权，刊行资产声援证券。同时，公司将动作增信主体为专项安排供给相应的增信。本项目贸易已毕后，项目公司持有的物业资产仍属于公司统一报表边界内。

　　本项目是公司正在战略胀动发展资产证券化运作的大配景下，踊跃寻找融资渠道、优化资产欠债组织的宏大立异测试。公司通过刊行专项安排，踊跃反映公募REITs战略导向，正在另日公募REITs中抢占先机。

　　本项目项下，公司以自持物业资产为根柢资产，设立贸易广场类REITs的资产证券化产物，充盈使用自持物业，盘活存量资产，为物业转型及轻资产运营供给有利条目。本项目涉及的上述贸易将对公司连接筹备爆发踊跃鞭策功用。

　　资金国暴露的全数音信仅动作投资参考，不组成投资倡议，悉数投资操作音信不行动作投资凭借。投资有危险，入市需幼心!