悟空与沙僧别了观音，二人一同来到花果山。果然在这里也有一个孙悟空。在这个世界里，无论神仙还是妖怪都对别人冒名变作自己的行为大怒不已，就连一向不出手的沙僧见了变作自己的猴精也痛下杀手，一仗打死。
现在悟空看见竟然有人变作自己的模样作乱，一时间也顾不得吩咐沙僧，掏出金箍棒就打。没想到假悟空的本事也十分厉害，二人斗了半天也难分胜负，沙僧辩不出来真假，想帮忙也帮不上。悟空喊道，你既然帮不上忙，还是回去找唐僧，向他诉说此事经过，那打人的并不是我。
沙僧返回唐僧处诉说，两个悟空继续打斗。二人边打边走，来到落伽山处，观音阻止了两人，道，真行者有紧箍咒，可以试着分辨一下。
木叉行者与善财童子各自挽住一个，菩萨暗自念起紧箍咒，结果两个悟空都喊疼痛。观音也无可奈何，只能指引他俩去天庭分辨真假。
二人又打又闹来到凌霄宝殿跟前，玉帝即命托塔李天王拿出照妖镜观看，镜子里出现依旧是两个悟空，一模一样。玉帝无奈，把他俩赶出天庭，让他们自己想办法解决。
二人又来到唐僧处折辩，唐僧还是用念紧箍咒的办法辨认，依旧无用。二人来到幽冥地府处查看生死簿，结果生死簿早年被悟空了账，他把所有猴类的署名都一笔勾销，无法查看妖怪的跟脚。
而地藏王却有办法，他座下有一只灵兽，名叫谛听。此兽若伏在地下，一霎时，将四大部洲山川社稷、洞天福地之间，蠃虫鳞虫毛虫羽虫昆虫，天仙地仙神仙人仙鬼仙可以顾鉴善恶，察听贤愚
谛听奉命倾听，须臾间便有了答案。可是它不敢声张，只好悄悄告诉地藏王。它道，此妖怪我虽知之，但不能当面说破。此妖精神通，与孙大圣无二。幽冥之神，能有多少法力？万一惹怒了妖怪，又是一场大闹地府，如何是好？
地藏王无可奈何，谛听说出四个字，佛法无边。地藏王心下了然，他让二人去西天辨别，自会水落石出。
二人去西天能辨出真假么？且看下集。
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